01 - Ці з'яўляецца Evernote Інструмент Права на CRM?
Давайце пачнем прама з тым, што Evernote не была створана на перспектыву або кіраванне кантактамі, і людзі Evernote не спрабуюць прадаваць яго для вырашэння гэтых задач. Ён не прызначаны , ці на рынку , як CRM, рашэнне Упраўлення ўзаемаадносінамі з кліентамі . Аднак, як толькі вы пачынаеце рухацца вялікай часткай свайго бізнэсу па зборы інфармацыі і задач кіравання ў Evernote, гэта натуральны наступны крок, каб выкарыстоўваць яго для кіравання перспектывай нерухомасці, кантактамі і кліентамі.
Таму што гэта не база дадзеных, распрацаваныя для гэтых заданняў, карыстальнік павінен адаптавацца да некаторых абмежаванняў, і вы павінны будзеце прыняць рэалістычны погляд на тое, што вы чакаеце ад інструмента для кіравання інфармацыяй аб кліентах. Першае , што мы павінны дамовіцца аб тым , што CRM, кіраванне ўзаемаадносінамі з кліентамі , усё пра запісу інфармацыі аб нашых кантактах і кліентах, захапіўшы нашы ўзаемадзеяння з імі, і лёгка доступ да гэтай інфармацыі ў далейшым для маркетынгу і абслугоўвання кліентаў.
02 - Тое, што я хачу ад Evernote і CRM
Падыход Мінімалісцкі Real Estate CRM
Я прымаю мінімалісцкі падыход да CRM нерухомасці. Я не хачу марнаваць шмат свайго часу ў захопе кожны прынадны інфармацыі аб маіх кантактах, што яны гатовыя падзяліцца. Я не раблю віншаванні з днём нараджэння, не трэба ісці ў нагу з імёнамі дзяцей і класаў у школе, і я не клапачуся, на якой машыне яны ездзяць або іх любімыя рэстараны. Калі вы гэта зробіце, я не кажу, што Evernote не будзе працаваць, таму што гэта будзе. Але, я проста думаю, што час і намаганні, затрачаныя ў спробе захапіць і спілоўваць гэтую інфармацыю значна больш гнятлівай, чым значэнне, я атрымліваю і ўражанне я раблю на людзей з пажаданнем па электроннай пошце на дзень нараджэння.
Што я хачу ад інструмента CRM
Існуе, вядома, пэўную колькасць асабістай інфармацыі, якую мы павінны падтрымліваць, каб мець зносіны з нашымі кліентамі і кліентамі, а таксама для забеспячэння вышэйшай якасці абслугоўвання кліентаў, у тым ліку:
- Усе імёны, якое прымае рашэнне
- Адрасы, дом і праца
- Тэлефонныя нумары, хатні, працоўны, мабільны
- Тып кантакту / перспектыва; пакупнік, прадавец, пастаўшчык, падрадчык, назва кампаніі, ацэншчык, інспектар і г.д.
- Для пакупнікоў, інфармацыі аб тым, што яны хочуць
- Для прадаўцоў, інфармацыя аб іх уласнасці
- Запіс паведамленняў электроннай пошты і тэлефонныя размовы
- Прыкласці дакументы, якія адносяцца звязацца / здзелка
- Пераходы яны пасылаюць нам за падзячны
Вы можаце мець больш элементаў інфармацыі, і гэта нармальна, але гэта маё мінімальнае патрабаванне. Такім чынам, чаму нават важдацца з Evernote, калі ёсць CRM рашэнне там адмыслова распрацаваны для вырашэння гэтай задачы? Для мяне гэта проста той факт, што я сцягнуў амаль кожны аспект майго кіравання бізнесам у Evernote, так навошта гэта асобны інструмент? Я ўжо выкарыстоўваю Evernote і інструменты іншых вытворцаў для захопу дакументаў, ўзаемадзеяння з кліентамі, фатаграфіі і многае іншае, так што гэта проста натуральнае працяг не маюць інфармацыі, якая захоўваецца ў больш чым адным месцы.
03 - Бізнес-кантакты Базавая інфармацыя ўводу
Я ўжо пісаў пра KustomNote, і гэта тое, што я выкарыстоўваю, каб зрабіць CRM аснасткі з Evernote. На малюнку паказана частка вобласці ўводу для новага бізнес-кантактаў у маёй форме. Вы можаце бачыць, што я стварыў асобную форму для дзелавых кантактаў з тыпамі. Ён не выкарыстоўваецца для патэнцыйных кліентаў і кліентаў, але я пакажу вам, што адзін наступны. Я хачу некалькі іншую інфармацыю для двух розных тыпаў кантактаў, і гэта больш эфектыўна, каб мець розныя формы ўводу, а не той, які нашмат даўжэй.
Дызайн вашай формы так, як вы хочаце, але вы можаце бачыць на малюнку, што шахта атрымлівае асноўную кантактную інфармацыю для імя, адрас, бізнесу, тэлефонаў, электроннай пошты, і тыпу кантакту; ацэншчык, назва кампаніі, інспектар і г.д. Для таго, каб асвяжыць вашу памяць на KustomNote пасля таго, як вы адправіце форму, ён аўтаматычна стварае запіс у Evernote.
04 - Праспект / Кліент / Кліент Info Input Form
Гэта форма (гл малюнак) для таго ж тыпу асноўнай інфармацыі, але ў гэтым выпадку для таго, з кім мы спадзяемся зрабіць пакупнік або прадавец здзелкі. У гэтай форме, у мяне ёсць палі для тыпу перспектывы / кліента, такіх як пакупнік, прадавец, інвестар і г.д. Гэта асноўная інфармацыя , якая будзе прымяняцца да любой перспектыве, кліенту або кліенту.
05 - Evernote Сартаванне і Выяўленне гэтых формаў Ізноў
Памятаеце, што калі ноты адлюстроўваюцца ў Evernote, ці мы, гледзячы на змесціва запісной кніжкі, усе заўвагі, або вынікі пошуку, мы бачым, адлюстравання з найноўшымі зверху вярнуцца ў часе запісу. Цяпер у нас ёсць дылема, як найбольш важныя і найбольш часта выкарыстоўваецца інфармацыя ў гэтай інфармацыі CRM пост, які будзе вельмі першы ці амаль першае нататка мы файл для кожнага кантакту. Гэта азначае, што яна будзе адлюстроўвацца ў ніжняй частцы спісу нататак.
Што мне рабіць з KustomNote настроены прэфікс для кожнага назвы ноты, каб дазволіць мне падцягнуць гэтую канкрэтную ноту сам па сабе або ў верхняй частцы кароткага спісу. З дапамогай прэфіксаў з KustomNote я магу пацягнуць абмежаваныя вынікі, якія задавальняюць свае спецыфічныя патрэбы ў інфармацыі. Пазнакі будуць працаваць так жа добра, і вы можаце ўсталяваць іх у KustomNote, але патрабуе большага набору, каб звузіць вынікі пошуку.
Цяпер, калі я дадаць ўсе віды новай інфармацыі, нататкі, укладанні дакументаў, электронных лістоў і запісаў гутарак, яны будуць назапашвацца на вяршыні, але я заўсёды магу цягнуць асноўную інфармацыю лёгка. Усё заўсёды будзе ключом да імя (ы) кантакту. Гэта так і павінна быць, так як вы заўсёды хочаце ўбачыць найноўшы матэрыял зверху, калі вы робіце пошук кантакту. Мы будзем выкарыстоўваць гэтыя прэфіксы для іншых формаў, а таксама, як мы ўбачым у частцы 2 серыі 3 часткі праспекта і кіраванне кантактамі.