Real Estate CRM Усярэдзіне Gmail - амаль ідэальнае рашэнне

01 - Streak Ваш шлях да CRM Gmail

Я кажу «амаль ідэальны», таму што нішто не праходзіць ўвесь шлях да дасканаласці. Аднак, як аматар Gmail і нерухомасць прафесійнай, я не ўсё, што можа раўняцца Streak для CRM ў Gmail знойдзены. Усе мае патрабаванні для сістэмы CRM нерухомасці ўключаны ва ўсталяваны дадатак , і ў Gmail.

Давайце падумаем аб тым, што мы хочам кіраваць ў нашым рашэнні па кіраванні ўзаемаадносінамі з кліентамі ў сваёй найпростай форме. Просты ў парадку, але я хачу некаторую мінімальную функцыянальнасць:

• Кіраванне пакупнік вядзе ад пачатку да страты або дамовы куплі-продажу.
• Кіраванне прадавец вядзе ад пачатку да пагаднення лістынга.
• Кіраванне спісу з лістынга пагаднення да дагавора куплі-продажу.
• Кіраванне транзакцыі, пакупнік або прадавец боку, ад дамовы па закрыцця.

Такія асноўныя кампаненты, якія павінны быць у маёй сістэме. Калі вы думаеце пра іх, кожны з іх мае пэўны паток да іх, а вось дзе Streak свеціць. Я вазьму вас праз кожны з гэтых працэсаў з экранам Streak ўнутры Gmail. Па-першае, давайце два асноўных кампанента запар патлумачыў.

• Трубаправоды: Гэта струмень працэсу. Кожны з чатырох пунктаў вышэй, мае лагічны струмень ад пачатку да канца або на наступным этапе. У падрадзе, гэта трубаправод. Картируемые, трубаправоды, як слупкі ў табліцы, кожны слупку на наступным этапе працэсу.
• Скрыні: Гэта адна не гэтак відавочная, але на самой справе проста , калі вы пра гэта думаеце лагічна. Скрынка з'яўляецца радок у табліцы, а можа быць проста аб чым вы працуеце праз гэты працэс. Кіраванне пакупніка вядзе ў заключэнне, скрынка будзе Пакупніком (s) »інфармацыі. Box становіцца запісам у базе дадзеных CRM, які я пакажу вам на іншы стадыі.

Давайце пяройдзем да наступнага кроку, дзе мы будзем глядзець на наш першы трубаправод, Пакупнік хто працуе, ці вядучы працэс.

02 - Пакупнік Lead Працоўная Pipeline ў запар для Gmail

Гэта ваш першы погляд на выгляд трубаправода, маляўнічыя, але і вельмі выразна шлях са стрэлкамі ад пачатку да канца. Мы працуем з пакупніка свінцу, які толькі прыйшоў у нашу сістэму, можа быць ад кірунку або вэб-сайт свінцу. Ёсць шаблоны для выбару тыпу канвеера, і адзін для здзелкі з нерухомасцю. Я проста змяніць, што адзін для кожнага з гэтых прыкладаў, так што гэта мой працэс. Я стараюся трымаць гэта просты, але лагічна для адсочвання працэсу.

• Свінец - я проста ўводзіў іх у сістэму.
• Звязаўся - я зрабіў першую спробу размовы, магчыма, па электроннай пошце або па тэлефоне.
• - карэспандэнт Мы гаворым або па электроннай пошце, але не тварам да асобе ці паказах яшчэ.
• Прызначэнне або Паказы - Мы па-за праверыць ўласцівасці.
• Наступны - таму ў офісе, сочыць за іх думкі пра дамы, якія яны бачылі.
• Дагавор у перамовах - Мы напісалі на здзелку і перамовы з Прадаўцом (амі).
• Дагавор Мёртвы ці Прымаецца - Deal памёр або быў прыняты. Калі памёр, мы можам перанесці гэтую перспектыву вярнуцца да адпаведнага кроку і працягваць працаваць з імі.

Цяпер мы бачым, наш першы скрыню, які з'яўляецца проста запісам кантакту пакупніка (s). Вы можаце ўвесці іх прама ў шэраг пад Lead бар ў арганізме. Я надрукаваў у імя «Rob K.» каб пачаць працу. Аднак, пераходзячы да левай баку шэрагу, вы можаце націснуць на абразок вокны, каб перайсці да запісу дэталяў. Ніжэй прыведзены інструкцыі па стварэнні новага акна ў прадстаўленні трубаправода. Мы будзем глядзець на запісы падрабязна ў наступным.

На дадзеным момант, звярніце ўвагу, што ёсць суб-калонкі для стадыі яны знаходзяцца, і ўсё, што вам трэба зрабіць, гэта націснуць на яго, каб выбраць іншую прыступку, каб перамясціць акно (пакупнік) да наступнага этапу, у гэтым выпадку мае зносіны. Пры перамяшчэнні іх у ніжняй частцы яны рухаюцца ўніз па прыступках, а ў верхняй частцы яны рухаюцца злева направа.

03 - Прадавец Lead Працоўная Pipeline

Тут вы бачыце трубаправод я наладзіць для лістынга / прадаўца свінцу. Ён пачынаецца, калі яны ўваходзяць у сістэму і сканчаецца, калі яны пералічваюць са мной ці кімсьці яшчэ. Этапы працэсу з'яўляюцца:

• Свінец - Проста ўвайшоў у сістэму, ніякіх дзеянняў не прынята яшчэ.
• Звязаўся - Альбо па электроннай пошце ці па тэлефоне кантакт зрабіў.
• Наступны - час, пакуль я працую, каб атрымаць прапанову аб сустрэчы.
• Першае прызначэнне - Прызначэнне усталёўваецца, і / або ў працэсе.
• Чаканне - прызначэнне больш, чакаючы рашэння ад іх.
• Пералічана з другога - страціў іх да іншага агенту або брокерскіх паслуг. Ці будзе выдаліць іх з гэтага трубаправода, але іх інфармацыя будзе заставацца ў базах дадзеных.
• У лістынгу - Яны пералічваюць са мной, і я дадам іх да майго Pipeline Management лістынга.

Вы атрымліваеце струмень у цяперашні час. Калі ў вас ёсць некалькі скрынь (перспектывы) у адным з гэтых трубаправодаў, яны будуць ніжэйшыя груп на адпаведнай стадыі, і вы ўбачыце, колькасць каробак на стадыі ў верхняй частцы. У вас ёсць варыянты сартавання для адлюстравання, як іх спісы ў ніжняй частцы экрана.

04 - кіраванне трубаправодамі Лістынг ў запар для Gmail

Пасля таго як прадавец выбірае пералічыць са мной, іх акном (запіс базы дадзеных) перамяшчаецца ў канвеер кіравання лістынга. Вы пачынаеце бачыць, эфектыўнасць тут, як вы можаце пайсці ў ваш Gmail кожны дзень і прабегчы чатыры відаў трубаправодаў і ўбачыць усё, што вы працуеце і на якім этапе працэсу.

• Лістынг Подпіс - Яны падпісалі спіс, і я атрымліваю, каб працаваць на ім.
• Збор дадзеных - гэта ў той час як я збіраю дакументы, вымярэнне дома, запісы інфармацыі уласнасці для МЛ і г.д.
• Лістынг ў МЛСЕ - гэта зараз жыве на МЛ, Multiple даведнік
• Маркетынг Set - Я наладзіў аб'явы, адзіны вэб-старонку лістынга, іншыя маркетынгавую. Яны не будуць рухацца, пакуль я наладзіць ўсе аб'явы для пачатку запуску.
• Паказваецца - Уласцівасць паказваецца ў чаканні кантракту.
• Кантракт у распрацоўцы - кантракт атрымаў і вядуцца перамовы з пакупніком (ов).
• Дагавор Мёртвы - дагавор ня быць прынятым на абодвух баках, рухаючыся лістынг скрынку назад да паказвалі сцэну. Калі скончыўся, і страціў, акно, але не запіс у базе дадзеных, будзе выдаленая з трубаправода.
• Для транзакцыі - Перамяшчэнне іх Pipeline здзелкі, таму што кантракт выконваецца абодвума бакамі.

Я трымаю гэтыя этапы шырокія, не становіцца занадта дэталёвым, так як я не хачу доўгую лінію стрэлкі ў верхняй частцы. Мэта складаецца ў тым, каб проста трымаць усё арганізавана з хуткім выглядам, які кажа мне статус і прагрэс усіх адведзеным, вопіс і шэраг; здзелкі. Вы можаце дадаць прыстасаваныя поля для вашых запісаў і мець іх паказаць у падрадок толькі пад стрэлкамі ў трубаправодзе.

Далей мы ўбачым, трубаправод, які вядзе да грошай!

05 - Transaction кіраванне трубаправодамі для Streak ў Gmail

Гэта грошы трубаправод, прымаючы кантракт ад прыняцця праз закрыццё. Я выкарыстоўваю той жа адзін для пакупніка і прадаўца боку, як этапы шырокія і прымяняюцца да кожнай пагадненні. Такім чынам, толькі адзін трубаправод паказвае мне этап кожнай здзелкі я працую.

• Прапанова / Nego / Кантракт - Кантракт вядуцца перамовы пасля таго, як прынята абодвума бакамі, яна будзе рухацца наперад.
• Загаловак / Галасаванне / Агледзець - Наогул, першае, што мы скачам на настройвае эский, які прэтэндуе на тытул звязальнага, наладжваючы інспекцыі і г.д.
• Ліквідаваць Nego. - Гэта пасля праверкі дастаўляюцца і прымае форму здзелкі, калі ёсць попыт на рамонт або грошы з боку пакупніка (ов).
• Адзнака / Крэдыт - Калі выказаць здагадку, што рамонт быў вырашаны, як правіла, цяпер гэта ўсё аб атрыманні ацэнкі і крэдыт зацверджаны.
• Папярэдняе закрыццё - Шмат дэталяў, перш чым дабрацца да закрыцця табліцы.
• Закрыццё - гэта сёньня ці заўтра закрыцця, і вы будзеце пакінуць яго тут, пакуль вы не атрымаеце чэк камісійныя.

Гэта адна даволі зразумела цяпер, што вы разумееце, як трубаправоды і Boxes працы. Я проста стварыць новы скрыню для здзелкі, названае нешта накшталт «Сміт Продажы Джонса.» Затым я магу скінуць кожны біт інфармацыі, якая прыходзіць праз мой Gmail ў полі, каб трымаць усё разам для хуткай даведкі.

06 - Формула Стоўбцы

Я не фігуруюць камісіі , перш чым я бачу чэк ... добра вялікую частку часу. Тым не менш, вы можаце выконваць вылічэнні ў калонках, магутную функцыю.

Па-першае, звярніце ўвагу на значок забойстваў і спасылку ў верхняй частцы Gmail. Націск гэтага падае поўнафункцыянальную сістэму дапамогі, якая кажа вам усё, што вам трэба ведаць, і вы ніколі не пакідайце экран Gmail. Я хацеў бы бачыць, як стварыць формулу слупка, таму націснуў на спасылку і знайшоў раздзел дапамогі для гэтага. Вы можаце бачыць на малюнку, што ёсць поўны падручнік для стварэння формул.

07 - стужка навін і многія іншыя

Калі вы працуеце ў вашых трубаправодаў, вы можаце націснуць на кнопку Newsfeed ў правым верхнім куце Gmail і вам будзе прадстаўлены з падачай дзеянняў вы прыняты ў дачыненні да гэтага трубаправода і скрынкі. Вы можаце лёгка ісці ў нагу з тым, што вы робіце з падборцы.

Я даў вам вельмі шырокі агляд падраду для Gmail CRM, і вам трэба праверыць шмат магчымасцяў. Існуе больш пазнавальным запіс адлюстравання для кожнага з вашых кантактаў, высноў, перспектыў і здзелак. Пры націску на абразок скрынкі ў трубаправодзе вы можаце перайсці на гэты запіс экране, унесці змены і дапаўненні і націсніце на адпаведную інфармацыю.

Давайце паглядзім на яшчэ адзін экран, як вы ўзаемадзейнічаеце з Streak з электроннай пошты ў Gmail.

08 - Даданне Box з электроннай пошты ў Gmail

Адзін з лепшых і найбольш часта выкарыстоўваюцца спосабаў, каб стварыць скрыню ў трубаправодзе, каб зрабіць гэта з электроннай пошты. Гэта асабліва карысна, калі вы атрымліваеце новае кіраўніцтва ў электроннай пошце. Глядзіце ў малюнку, што цяпер кнопка ў верхняй частцы асобных Gmails, што дазваляе стварыць новы скрыню, дадаць у існы скрыню, або змяніць форму.

Давайце выкажам здагадку, што вы атрымаеце новы пакупнік свінец па электроннай пошце. Вы проста націсніце кнопку, каб стварыць акно, і дадаць яго ў Buyer Праца трубаправода з імем праспекта ў якасці імя скрыні. Цяпер, кожны па электроннай пошце вы атрымаеце ад каго-небудзь, звязанага з работай гэтага пакупніка, вы можаце проста выкарыстоўваць гэты працэс, каб дадаць іх да скрынцы пакупніка ў трубаправодзе. Зараз гэта больш падобна на рэальны скрыню файла, так як ён мае некалькі звязаных з ім элементаў у ім.

Гэта выдатны інструмент у Pipeline транзакцый, а таксама. Пасля таго, як вы атрымліваеце лісты ад іншага агента, назва кампаніі і іншых, вы проста дадаць іх у поле для транзакцыі.

Там шмат больш, але гэта будзе абгарнуць гэты артыкул. Поспехі, і праверыць яго, паколькі Streak мае назаўжды свабодны варыянт.

Адсочванне электроннай пошты як CRM і прававой інструмент - 09

Бонус ад Streak з'яўляецца функцыяй адсочвання электроннай пошты. На малюнку паказана гісторыя адкрылася якая адлюстроўваецца ў дадзены момант па электроннай пошце. Вы таксама атрымліваеце апавяшчэння аб пошце адкрываюцца як высоўныя, калі вы хочаце іх. Я хацеў бы ведаць, што мае лісты былі атрыманы і адкрыты, асабліва ў здзелках.

У рэшце рэшт, CRM аб кіраванні адносінамі, і часткі таго, што ведаючы, што вы атрымліваеце праз вашыя кантакты электроннай пошты. Яна таксама можа спатрэбіцца ў будучыні, калі вы пастаўлена задача па рашэнні суда, каб паказаць, што інфармацыя або дакументы былі дастаўлены своечасова. Гэта не толькі вы робіце нешта няправільна. У мяне было ў мінулым кліенты просяць мяне даць ім дакументацыю лістоў для дзеянняў, у якіх яны ўдзельнічаюць, якія не мелі нічога агульнага са мной.

Рэальны прыклад жыцця ўключае ў сябе будаўнік з дзяржаўнага кліента, які купіў зямельны ўчастак у гарах з мэтай будаўніцтва дома састарэлага. Раён быў уцягнуты ў мінулым у спрэчках з наваколлем, ці быў ён юрыдычна падраздзел ці не. Кожнае змяненне ў графстве паверанага, здавалася, каб стварыць новы раўнд спрэчак.

У маёй належнай абачлівасці для кліента, я выявіў, што там было два гады ліст ад акруговага адваката пра тое, што маёмасць будзе лічыцца законным і атрымаць дазвол на будаўніцтва, калі ўжываецца для. Я прасіў новы ліст, нават калі гэта быў той жа пракурор акругі. Пасля таго, як кудахтанне трохі, было выпушчана новы ліст. Я па электроннай пошце копію майго кліента аб тым, што дакумент, які мы чакалі былі дастаўлены, каб мы маглі рухацца наперад з купляй.

Два гады праз, і з другога пракурор акругі, ён падаў заяву на атрыманне дазволу на будаўніцтва і было адмоўлена. Ён зьвязаўся са сваім адвакатам нерухомасці за дапамогу. Адвакат звязаўся са мной, каб спытаць, ці ёсць дакументы, якія пацвярджаюць мы абапіраліся на лісты ў афармленні пакупкі. Я задраў ліст з адсочваннем і акругі выдадзена дазвол. Адсочванне паведамленняў электроннай пошты з'яўляецца проста добрай дзелавой практыкай.